• 摩根士丹利 财富管理规划其旨在更好地帮助他们发现在客户投资组合的风险以直接的方式15,000加上财务顾问的力量一个新的数字功能。
  • 该工具,该公司希望在2020年推出,将考虑新闻标题和其他信息,以帮助顾问快速评估投资组合的风险。
  • 克里斯·斯科特 - 汉森,董事总经理和投资组合和交易解决方案的负责人,以及有关这些计划的商业内幕讲话。 
  • 查看更多故事双向总理.

花旗美邦正在为其15,000加上财务顾问,帮助他们通过新闻和其他信息韦德和在客户投资组合的风险和机会方面镜框的新工具。 

摩根士丹利,美国最大的财富管理中,正在部署一个新的功能,将作为一种用于顾问即时来看,根据克里斯·斯科特 - 汉森,在银行的董事总经理和投资组合和交易解决方案的负责人。

这将有助于顾问汇总数据,其中包括新闻标题,这是与他们的客户的财产和被安置在该公司所有的财务顾问已经可以访问的仪表板。

“你来在早上一杯咖啡,和你确切地知道 - 无论有多少客户或有多少策略或有多少你的书的位置 - 这里就是你需要知道今天是什么,”斯科特 - 汉森在说在该公司的纽约总部本周接受采访时与商业内幕。 

该工具的目的是帮助顾问快速评估投资组合的风险,而不是被抓“猝不及防,”他说。 

阅读更多: 高科技是现在在战斗中招募和保留人才的财富必不可少。德意志银行和摩根士丹利的高管给了我们自己的音高。

摩根士丹利计划在调用它的新功能“业务洞察力,”斯科特 - 汉森说。顾问已经用上了各种新闻服务,他说,从公司的研究小组警告一起。

斯科特 - 汉森对这些“快速了解”计划着重在财富管理行业的大趋势。丝房子,还是大全方位服务的经纪商,在压力下提升传统技术,特别是新的低成本 ROBO-顾问 了本场比赛有什么可以从自助服务选项面向客户端可以预期的。

内部高科技工具也为顾问自己一个重点 - 在8月,我们采访了保罗vienick,数字化客户端平台在摩根士丹利财富管理的头,谁表示,从未来的顾问的第一个问题通常是: “什么是你的技术怎么样?”

但是,在一般情况下,银行也需要管理的总成本,以平衡技术升级。

新功能的第一个元素将在2020年推出的线材房子也将推出超越目前的报表功能新的面向客户的元素明年。摩根士丹利没有详细说明这些变化会是什么。 

摩根士丹利 - 这在六月底有15,633顾问监督的客户资产部分2.5万亿$ - 与资产管理公司黑石和阿拉丁投资管理技术,动力摩根士丹利的风险分析合作伙伴。

阿拉丁 - 短的资产负债和债务和衍生品投资网 - 是黑石出售给投资经理,以帮助他们评估围绕客户投资组合的风险软件。与此同时,贝莱德阿拉丁财富给了财富管理公司客户层面的风险的观点。

黑石已经看到财富管理作为阿拉丁用户的重要游泳池和已 签约大经理世界各地 该平台的丰富版本。瑞银(UBS),汇丰银行,和其他人也有其阿拉丁丰富的技术合作,黑石。

摩根士丹利正式启用了新的顾问平台,为客户的投资组合在2018年它的功能包括允许顾问做对客户持有的东西一样运行压力测试,分析不同方面,如国家和因素的暴露。 

阅读更多: 瑞银美洲私人财富的头说,他认为失去了“几百个”顾问不会是一件坏事,并期待在robos功能如何让银行的客户首富

“没有其他的提供,我们的风险分析技术现在已经完全融入顾问平台,让我们的顾问的方式提供实时风险分析”摩根士丹利首席财务官乔纳森·pruzan在纽约的一个行业会议上表示上个月,加入该公司发现它已经收购了客户资产这种方式。

高科技给顾问的监督到经纪账户,并有助于为这些客户端标志的风险,构建情况下过渡到财务咨询。另一方面,可以帮助推动业务是该平台的可显示所有客户资产,包括什么是持有从银行走的能力。

该公司也已加入其他的方式进行数字化顾问,客户端交互。在七月, 摩根士丹利推出 数字文档共享工具,财富管理与云的软件公司合作框。 

提供最好的技术,现在是持有到资产和顾问的一致好评,行业招聘人员和高管告诉商业内幕“筹码”。 

而许多人认为不会有完整的技术替代人的意见和判断,当谈到特别是满足巨富的复杂需求,私人银行业务的负责人 瑞银(UBS)告诉我们,在八月 他一直在寻找途径数码产品,以“做多”,当涉及到银行的客户首富。 

阅读更多: 摩根士丹利的财富管理部门是现在最赚钱以往任何时候都。华尔街已经开始质疑有多长,可以持续。

Exclusive FREE Slide Deck: 10 Up 和 Coming Fintechs by sunbet 情报